سی سال از زمان مبارزه بچه موش ها با اسمشو نبر گذشته است و آنها در شهری زیبا که میان جنگل ساخته اند با خوشی و خرمی زندگی می کنند. در این سی سال همگی پا به سن گذاشته اند و برای خود خانواده تشکیل داده و بچه دار شده اند. معلم مدرسه هم بازنشسته شده و اکنون معلم جوانی جایگزین او شده است. اما نگرانی از وجود اسمشو نبر کماکان در شهر موش ها وجود دارد. کپلک، مشکی و صورتی به دنبال کشف دنیای پیرامونشان به طور اتفاقی بچه گربه ای را پیدا می کنند …